Leader di complesso jazz, rigoroso e fedele alla sua musica, si innamora di fragile aspirante cantante. Girato dopo il clamoroso debutto di Ombre, risente della tensione compromissoria (che pure gli dona una allure maldestra ma vitale) tra inderogabile volontà idealistica dell'autore e necessità di far i conti col "sistema" (pesano soprattutto alcune ellissi). Moltissimi però i momenti riusciti e insopprimibile la maledetta sincerità cassavetesiana. Se la Stevens centra il personaggio donandole una sensibilità rabbrividente in un corpo esplosivo, Darin non ha volto e carisma adatti.
MEMORABILE: L'infame manager di Chambers; Darin "respinge" l'assalto erotico della Stevens la prima notte; Nick Dennis, il greco; La rissa che umilia "Ghost".
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