Il primo vero esordio di Bob Clark nel lungometraggio è questo stranissimo drama su un'organizzazione di transessuali e travestiti che perseguita un membro dell'esercito facendogli cambiare sesso. Registicamente pari ai film di Herschell Gordon Lewis, statico e girato quasi interamente in interni, ha però una sua intrinseca stranezza che lo rende non solo interessante ma anche inquietante, nel suo stile così grezzo ed elementare. Una piccola testimonianza di un'epoca in un cui omosessualità e transessualità erano sinonimo di crimine. Curioso.
C'è già tutto il Bob Clark a venire in questo scarno esordio al lungometraggio: la cornice metafilmica (gli strambi interventi dello psicologo), la fascinazione per il bizzarro e il borderline (l'organizzazione segreta di travestiti che trama per cooptare e ricattare nuovi membri), un meccanismo narrativo da guardie e ladri annegato in un oceano di stranezze oggi impensabili. A tratti lento, complessivamente ben poco credibile, eppure curioso in ambedue i sensi: l'approccio al tema pare irriverente, invece è ammantato di una sua - per quanto grossolana - rispettosa fascinazione.
MEMORABILE: Il pre-finale risolutivo.
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