Alice and the three bears

Alice e il suo gatto s'imbattono nei tre orsi impegnati a preparar un buon pranzetto: ne nasce un gran parapiglia ma i nostri eroi la spunteranno. Centrale nel corpus delle comiche di Alice perché si abbandona la gang simil Simpatiche canaglie e la live action (esclusa la presenza della Davis) vien spodestata dal cartoon (Ub Iwerks era entrato a far parte della squadra di Walt). I primi minuti sono occupati dalle ritrite gag tra Orsetto e la rana, ma la movimentata seconda metà regala piccoli brividi (Alice in un sacco in segheria) e la trovata dell'"esercito" delle 9 vite del gatto.

Da questo corto le avventure di Alice diventeranno prevalentemente animate, fatta eccezione per il personaggio di Alice (Virginia Davis) sovrapposto alle animazioni. La favola di Riccioli d'oro viene qui parodizzata con gli orsi che gestiscono una distilleria clandestina in cui capitano Alice e il gatto. Ne escono uno scontro e un pericolo che viene risolto grazie al ricorso del gatto alle sue nove vite, gag usata in passato e diverse volte da lì a venire nei corti Disney. Trovate originali e una tecnica di animazione sempre più consolidata.