Note: Aka “Fellini: A Director's Notebook”. Prodotto per la NBC, televisione statunitense, nell'àmbito della serie di documentari "NBC Experiment in Television" (1967-1971). Edizione italiana di 37' (in USA 49').
Girato per la NBC, segna un passaggio fra l'abortito "Mastorna" e Satyricon (ma anche Roma), con provini per piccoli ruoli. Tutto è recita, perché i vari candidati sono attori in parte, volti ai quali si dà un nome (ci sono, fra i molti, Vitali, Luigi Leoni e, nel finale, il gigantesco Sulemain Alì Nashnush, come ci viene cortesemente segnalato dall'Archivio Franco Pinna). Prima s'erano visti Antonelli e Barbara Herrera. Molto felliniano nei volti, ha il motivo d'interesse principale con il set di "Mastorna".
Davvero block-notes, al di là della finzione da mockumentary, perché in questa "cacatina", come Fellini la definiva, c'è in grumi il suo modo di lavorare. E non solo perché rievoca in modo immaginifico il suo mai realizzato "Mastorna" o perché prepara in modo fantasioso il suo imminente Satyricon, ma perché qui vediamo gli spunti ancora grezzi di tanti futuri lavori come Roma o Intervista. Il regista si diverte (i provini alle comparse) riuscendo a piazzare alcuni momenti notevoli, dalla scenografia iniziale abbandonata al mattatoio dei maiali.
Il mini-finto-documentario racchiude aneddoti (veri, ispirati e inventati) del regista. Contiene frammenti che dovevano far parte di un lavoro mai compiuto di Fellini. Il tutto raccontato tramite didascalie, dal regista stesso. Solo per appassionati maniacali del regista
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