Il timido professor Kingsley viene salvato dall'amico Sovac grazie al trapianto del cervello del gangster Red Cannon. Aizzata da Sovac, che ambisce al bottino nascosto dal criminale, la personalità di Red s'impadronirà di Kingsley. Trama deliziosamente delirante per un'operina la cui forza cresce in ragione dell'improbabilità. Bravi Ridges e Karloff a gestire ruoli ambigui: il primo squassato fra mitezza e ansia di vendetta, il secondo tra perfidia luciferina e pentimento (il film è un suo diario dal carcere). Lugosi defilato.
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